Découvrez notre démarche en planification financière sur-mesure
Chez carenquosera, nous appliquons une méthodologie structurée qui privilégie l’écoute, l’analyse individuelle et la transparence. Chaque client bénéficie d’un accompagnement adapté, sans parti pris institutionnel, afin de répondre à ses besoins spécifiques. Nos consultations privilégient la compréhension de vos attentes, la clarté des échanges et le respect des obligations réglementaires, pour vous offrir un service fiable et confidentiel.
Confidentialité garantie
Votre vie privée est respectée à chaque étape.
Analyse détaillée
Chaque dossier fait l’objet d’une réflexion approfondie.
Notre équipe
Des experts engagés et disponibles
Sophie Lefebvre
Conseillère patrimoniale
Diplôme
Master Gestion de patrimoine, Université Paris-Dauphine
Plus de dix ans d’expérience, à l’écoute de chaque besoin, attentive et engagée auprès de ses clients.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Michel Dupuis
Conseiller financier
Diplôme
Master Banque Finance, Université de Lyon
Expert indépendant avec une veille constante sur la réglementation et une approche pédagogique, il sécurise chaque projet.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Chloé Martin
Chargée de relation client
Diplôme
Licence Gestion des organisations, Université Toulouse Capitole
Chloé assure un suivi humain, accueillant et rigoureux. Elle facilite l’accès à nos services avec disponibilité et sourire.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Antoine Girard
Chargé d’analyse
Diplôme
Master Économie - Finance, Université Rennes 1
Antoine met sa rigueur analytique au service de chaque dossier pour en garantir la cohérence et la fiabilité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes de notre accompagnement personnalisé
Chaque étape est conçue pour clarifier vos attentes, structurer votre planification et garantir un suivi neutre, régulier et entièrement confidentiel. Nos échanges restent indépendants et adaptés à chaque client.
Premier échange de découverte
Analyse complète de la situation
Identification des axes de travail
Recommandations et arbitrages
Suivi et ajustements réguliers
Comparer les accompagnements
| Avantages | Premier rendez-vous | Accompagnement basique | Accompagnement premium |
|---|---|---|---|
| Entretien exploratoire personnalisé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Compte rendu détaillé | — | Inclus | Inclus |
| Suivi personnalisé dans le temps | — | — | Inclus |